Pyramid vereinbart Übernahme von Polygon

Die Freiburger Pyramid Computer GmbH hat am 23.03.2021 mit der Zollner Elektronik AG und dem weiteren Gesellschafter Michael Reuter ein Term Sheet zur Übernahme der Polygon – Produktdesign, Konstruktion, Herstellung GmbH geschlossen. Die Pyramid selbst wird derzeit im Rahmen eines sogenannten Reverse-IPO von der mic AG übernommen. Diese Transaktion der mic AG befindet sich in der Umsetzungsphase und soll bis Ende Juni 2021 abgeschlossen sein.

Reverse IPO des Touchkiosk-Marktführer: „Für Pyramid Computer beginnt eine neue Ära“

Die Parteien des Term Sheets haben die noch unverbindliche Absicht, sämtliche Geschäftsanteile der Polygon an Pyramid zu übertragen. Im Jahr 2020 geht die Polygon nach vorläufigen Zahlen von über 5 Mio. Euro Umsatz und über 1 Mio. Euro EBITDA aus. Das Unternehmen soll frei von Schulden und nicht betriebsnotwendigem Vermögen übertragen werden. Der feste Kaufpreis soll bei 3,5 Mio. Euro liegen. Mehr als 80% davon werden gemäß Term Sheet in Aktien der mic AG zu einem Kurs von 3,50 Euro je Aktie beglichen, wofür zu gegebener Zeit eine Sachkapitalerhöhung beschlossen werden soll. Hinzu kommt eine Earnout-Komponente von maximal 400.000 Euro. Damit wird die Zollner Elektronik AG, Deutschlands größter EMS-Dienstleister (Elektronic Manufacturing Services), bei Umsetzung des Term Sheet ein wichtiger Aktionär der mic AG. Michael Reuter, als Gründer und Geschäftsführer der Polygon, wird seine Tätigkeit bei Polygon beibehalten. Pyramid hatte für 2020 einen Umsatz von ca. 55 Mio Euro angepeilt. c

„Wir sind hocherfreut, dass diese Transaktion schon jetzt auf dem Tisch lag. Pyramid musste einfach die Marktchance nutzen, da der Kaufpreis äußerst attraktiv ist und Pyramid so zum Marktführer in der DACH-Region aufsteigt für POS-Lösungen im Lebensmitteleinzelhandel“, so Andreas Empl, CEO der mic AG.

„Nachdem wir in den letzten Jahren die erfolgreiche Basis für die Zukunft geschaffen haben, ergibt die Kombination von Polygon und Pyramid ein spannendes Marktpotential für die Post-Corona Zeit. Zudem freuen wir uns als neuer größerer Aktionär den Kapitalmarktweg der mic/Pyramid zukünftig begleiten zu dürfen,“ ergänzt Johann Weber, bis Ende 2020 CEO und nunmehr Aufsichtsrat der Zollner Elektronik AG.

Polygon (Unternehmensvideo)bietet seinen Kunden, zu denen namhafte Unternehmen wie Migros, dm, DHL und REWE gehören, eine über Jahrzehnte entstandene Kompetenz von der Produktentwicklung über die Herstellung bis zum Aftersales Service von Digital Signage basierten Kiosk-Systemen. Gemeinsam sehen sich Pyramid und Polygon als Marktführer für die automatisierte Kundeninteraktion im Lebensmitteleinzelhandel der DACH-Region. Das gemeinsame Produktsortiment umfasst den gesamten Automatisierungsbedarf in den Einzelhandelsgeschäften, unter anderem Info- und Selbstbedienungsterminals, spezialisierte Server-Plattformen, Lokalisierungssysteme sowie Kassentisch- und alternative Checkout-Lösungen.

„Mit den verschiedensten innovativen Produkten von Polygon ist dies die ideale Ergänzung, speziell für komplexe Mechatronik Lösungen inklusive Software. Unser Vertrieb kann durch die Akquisition mit der kompletten Produktpalette wie Store Server, Info-Terminals mit Digital Signage-Lösungen, modernste Kassentische, Self-Ordering-, Self-Checkout- und Click & Collect-Terminals eine breite Kundenbasis adressieren“, so Josef Schneider, Geschäftsführer der Pyramid Computer GmbH.

Die Transaktion soll zum 01.07.2021 umgesetzt werden und hat als Voraussetzung den erfolgreichen Abschluss der mic/Pyramid-Transaktion. Zuvor muss noch eine Due Diligence bei Polygon durchgeführt und auf Basis dieser Erkenntnisse ein notarieller Unternehmens-Kaufvertrag geschlossen werden.